АО «АстанаФинанс» подписало соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму 50 млн долларов США. Заем привлечен сроком на 1 год под 1,2% годовых сверх 6-месячной ставки LIBOR. Уполномоченным ведущим организатором и букраннером сделки выступил Deutsche Bank AG London. Barclays Capital, BayernLB and First Commercial Bank выступили в трансакции в роли уполномоченных ведущих организаторов.
Привлеченный синдицированный заем является дебютным для АО «АстанаФинанс». Примечательно, что сумма займа была увеличена с первоначально объявленной суммы в 40 млн долларов США до 50 млн долларов США.
Привлечение займа для АО «АстанаФинанс» проходило в условиях кризиса ликвидности на мировых рынках капитала, наблюдавшегося в августе.
Переподписка (увеличение) объявленной суммы займа свидетельствует о высоком доверии зарубежных финансовых институтов по отношению к АО «АстанаФинанс».Сделка по привлечению синдицированного займа была совершена после очередного успешного выхода АО «АстанаФинанс» на международные рынки капитала – в июне 2007 года компания выпустила еврооблигации на сумму 300 млн евро в рамках глобальной среднесрочной программы по выпуску евронот.
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило АО «АстанаФинанс» рейтинг Ba1, а Fitch ratings – BB+, что соответствует уровню рейтинга ведущих финансовых институтов страны.
АО «АстанаФинанс» является на сегодня одним из лидеров на рынке финансовых услуг Казахстана среди небанковских организаций. Стратегия компании направлена на создание и развитие дочерних предприятий, оказывающих комплексные услуги для населения и бизнеса как Астаны, так и Казахстана в целом. Успешно используя статус небанковской организации, компания эффективно инвестирует в различные сектора экономики. Десятилетний опыт компании в финансовой сфере позволяет оперативно и эффективно осуществлять внедрение новых проектов, оказывать консультационные услуги.
